2013年国内皮卡市场研判

 A、国产皮卡西风渐趋 

    我国皮卡车车型大体上可为美式和日式两种风格，前者造型剽悍、车身宽大、底盘高、功率大；后者由轿车或载货车嬗变衍生而来，小巧玲拢、省油廉价。从型谱技术上分有：丰田、五十铃、日产、马自达、通用以及日美车型二合一中国式皮卡车型。中国皮卡车型主要还是以日系为主，如日产、丰田、三菱等，但近年来，美、欧系高大威猛车型风渐进，一些新锐产品显现出欧美设计元素风格，如长城风骏、北汽福田拓陆者以及明后年即将下线上市的一些非传统皮卡生产厂家的新车型。这些非传统皮卡生产车企，分别有重型卡车、大、中、轻客车以及一些原农用车企业。其车型外观设计充分汲取了日系和欧美系风格造型，而将其东西方设计元素合而为一。在内饰上，侧完全趋向于轿车的柔性化设计风格，外型上却偏向于欧美风格。这种西风渐趋已成为一种潮流，充分展示了“中国皮卡车”风格，探索出了一条更加切合中国国情的新路子，如更趋轿车化和物美价廉化。 

    1、皮卡产品多功能化：皮卡主要用途在于实现了微客，微货生产工具两种同功能特性，在性能方面兼顾到轿车的速度，舒适，安全等性能。与轻卡的载重性能相比，其所拉货物特点为载质量轻、体积小，对运输效果要求能够方便快捷为主。在车辆的使用又分为生活服务型用车，辅助生产型用四的商务用车。 

    2、皮卡产品结构多样化：双门、四门；单排、排半、双排；长货厢和短货箱、两驱和四四驱；汽油或柴油发动机，兼备了乘用与商用车的双重功能特质。因此，其内在功能属性决定了市场必然增长的动因。 

    3、皮卡地域市场变化：东南沿海经济发达地区仍为目前皮卡车最重要的市场。其中以福建地区由于不存在对皮卡车的限制问题，故成为全国消费最大的省份。但近年来随着国家对西部大开发战略实施和一些大城市对皮卡有时间段的开禁，还有一些中型城市全部为皮卡的开禁政策，都对近年皮卡市场起到积极的拉动作用，市场扩容量也有望快速提升。预期今年皮卡市场销量将会突破40万辆以上大关。 

    4、皮卡用户结构多变化：目前二、三线城市和私营业主及集体企业己构成了皮卡车用户的主体，其次为特殊行业，如邮政、油田、地质、警务、军队等集团采购。近年来，随着经济的发展和一些地区对皮卡进城禁限的解除，皮卡逐步进入私人，特别是在一些牧区和煤矿油田区域，皮卡市场销量正在逐年的上升中。 

    当今，皮卡的“四化”，决定了未来皮卡市场在中国的前景可期，未来肯定要比当下的SUV还要红火，因为中国农村广大富裕起来的农民，在消费完了农用车、轻、微卡和微客后，下一个市场目标肯定锁定在多功能皮实的皮上。中国皮卡市场真正火起来，才能证明我国汽车的真正接轨，否则是跛行而已，谈不上汽车大国和强国。 

    皮卡服务市场涉及到公安、司法、邮政、电信、电力、石油、地矿、林业、水利、税务、工商、海关、边防以及商业等广大行业均以挑剔的眼光选择皮卡车。巡逻、抢险、勘察、工程指挥、防汛、载人又载物的商业送货、售后服务等……中国皮卡车为工农业生产实用而生！皮卡在和平年代需要它，在战火纷飞的地区更能看到其战车的身影，它或许为正义而战；或则为邪恶而争。它既是和平的天使载体却又是恶魔化身的工具。    

    B、国产皮卡市场走势分析 

    2012年中国皮卡市场在商用车板块中保持了独树一帜的较高正增长速率，平均累比增长率为11.2%,为仅次于SUV的第二大品系。况且皮卡市场的发展潜力远大于SUV，因为皮卡兼有商用车市场的特性。因此，在乘用和商用双重市场的特质作用下，皮卡市场有望未来在全面解禁的情况下，年产销量应当在百万辆以上的超高水平。 

    今天或未来，任何边缘性的利好政策，只能起刺激作用，只有中央和各地方政府对其解除歧视性的限制性政策，投错了胎的误入了行的中国皮卡车，才能“翻身得解放”，而重见天日。 

    2012年，国产皮卡市场整体走势呈现出波峰状，这与整个国内错综复杂的政经与国际(如中东战事)环境相切合。对乘用车和商用车市场政策的双重波及，都在影响到皮卡市场的发展态势。如下半年以来中国人民对日本霸占钓鱼台的抵抗群众运动中，日系皮卡车就受到了非常严重的冲击，郑州日产和庆铃皮卡销量大幅下挫。进入第四季度后，整体皮卡市场又出现反弹回升之势。 

    其原因一是购买皮卡的国企(央企)、军警等急需将年计划内的购车款用完用尽，否则占用第二年的经费计划；其二是2012年欧四排放标准政策的出台，对不达欧四排放标准的车辆是最大和最后的一次促销机遇，因此，造成进入四季度以后销量大增，如10月份环比高达15.5%。累比也在10%以上。预期12月份国民经济回暖和在“十八大”政治因素刺激下，整体皮卡市场在内外因素加上各车企的促销作用下，还会有一个市场上升的空间。  


    2012年1-10月主流皮卡车企销路走势图 










     
    2012年1-10月皮卡市场基本排名及市场份额保持不变，长城、江铃、中兴、日产和福田皮卡前五知名品牌共计产销约占整体皮卡市场份额的八成左右，市场集中度较高。新锐品牌虽进入时间不长，虽却拉动了整体皮卡市场的增量，但却无法撼动前五大品牌的市场地位。
 C、新锐皮卡下线上市产品 

    2012年1月份上市皮卡新品：一汽通用坤程；2012年4月份上市皮卡新品：福田汽车拓陆者、北汽锐铃、恒天途腾T系列；2012年4月份上市皮卡新品：福田汽车拓陆者；2012年7月份上市皮卡新品：江淮汽车瑞铃V3、苏州金龙海格御骏、江铃域虎；2012年11月份上市皮卡新品：奇瑞汽车奇瑞-爱卡。 

    皮卡历年来下线上市的车与乘用车相比，是较少的，但今年的上市车型比往要多得多，这说明皮卡市场的潜力巨大，正在招凤引蝶。目前，据悉有近十家非传统皮卡车企欲进入皮卡市场这个相对狭小的领域争夺一杯羹，主要因素是近年来国内皮卡市场不断走好，销量不断看涨，以及国际市场大量出口，因此吸引大批新进入者。与此同时，也可预期中国皮卡市场的竞争态势将愈演愈烈，一块不到50万辆的“蛋糕”有近20家在分羹，因此，大浪淘沙势在必行。故以，奉告一些正式打算准入者：“皮卡有风险，入行需谨慎”。 

    D、皮卡区域市场比重分析 

    东部沿海经济发达地区仍然为皮卡传统保有量最大市场，但新兴新疆市场近几年来皮卡市场的增量很大，并且与江苏、浙江、福建一样高端皮卡市场的走势呈现上升之势。中端皮卡市场侧以江西、山东销量较大；经济款却以内蒙、河北、河南为重，特别是今年以来，江西省的增幅最大，一些西南地区的高端四驱皮卡销量翻番，域虎和拓陆者倍受消费者的青睐；从区域城市发展态势看，对皮卡限行政策较弱或已放开的中西部和一些二、三线城市发展势头较明显。充分说明了中国式政策车市在皮卡市场上表现的尤为突出，歧视性的限行政策已狙击了汽车行业全面健康发展势头和区域经济的发展。 

    E、皮卡动力柴油化趋势显著 

    今年以来，在油价高企飚升的经济环境环境下，节能车型成为准用户的首选，同时也是换车消费者的优选。随着国产柴油机技术的不断提升，皮卡车型不仅能达到欧三或欧四的排放要求，满足了消费者对车辆在各使用环境中的苛刻要求的同时，更加注重其经济性，因此，柴油机的经济性便成为首选车辆，柴油机型的占比正在逐年增大。以往地域环境对燃油机器的择选影响力较大。如海拔高的严寒地区，主要车型还是以汽油机为主，而柴油机在这一区域启动和行驰相对较为困难。当如今随着发动机技术的发展进步，以及油品质量的提高，柴油机型皮卡从2000年的16.5%比重，上升至76%。预期计2013年，能加大到80%上下。 

    目前，主流皮卡车企柴油机技术以高压共轨技术为主要代表。共轨技术使发动机在低速下拥有高喷射压力成为可能，燃油可以得到更充分燃烧，从而减少排放、降低油耗和噪声，同时提高驾驶性能。如许多皮卡车企采用德国博世电控高压共轨燃油直喷技术，比传统汽油车低30%的油耗，同时扭矩却高出50%以上。但除一些主流皮卡车企有自制发动机外，其他一些非主流的皮卡车企还需配套或在社会上采购，因此，这将严重阻碍做强做大的步代。皮卡车企有自已“心脏”者而得天下。  F、皮卡轴矩/货厢发展趋势 

    轴矩和轮矩决定了车身的“三围”大小。2850-3050MM轴矩，仍以标双货厢为主，基本维持不变；3100-3350MM轴矩，以中双货厢为主，增长较快，中双货厢主销产品以中兴威威虎与长城风骏，其中长城风骏呈跨越式增长态势，占中双货厢的80%以上； 3380MM轴矩，以大双排货厢为主，呈历年下跌之势。节能减排与实用性，成为大型皮卡市场萎缩的主要动因。由此可见，现阶段中型皮卡在中国比较有市场，但未来却难以预期。 

    G、国产皮卡价格区间份额分析 

    近二年来，国产皮卡经济型与高端级皮卡市场份额正在蚕食中端型皮卡市场份额，但未来这一价格区间是否发生市场变化，还有待于进一步观察研究。 

    各价位皮卡车型用户基本构成： 

    1、行业用户：购买强，需求价格以10万元以上为主，侧重于品牌形象、动力性和安全性、舒适性噪音； 

    2、中小企业及特种行业：需求价格以8-10万元，底盘质量、操纵稳定性、通过性为首要首选； 

    3、小企业及私人用户：需求价格以5-7万元，车价、整车质量、燃油经济性是首要选项。 

    2012年，一些主流皮卡开始竞争促销降价，并在柴油机市场形成5.5-9.5价格区间，整体降幅也在5000—10000元之间，汽油机型也同时在降幅中，市场竞争异常激烈。2012年皮卡市场全面进入价格战中。 

    H、中国皮卡私人消费进入黄金期 

    近年来，由于皮卡车型有其独特的物理性特点，如有乘用车的舒适性和载货车的功能，因此深受私人消费者的青睐。如一些山区和矿区的交管盲区，一些皮卡消费者购买了皮卡或二手皮卡，甚至牌照也不上。另在一些三线城市和县级驾驶员培训学校，皮卡装上一个顶篷就成了教学车辆，许多车辆是私人购买入股的，甚至有不少驾校是交警领导私办的，因皮卡皮实耐用，装载的学员又多，所以多选用皮卡。车辆多为公安先私人集资购买，然后年终分红或从乱罚款乱收费中在非法牟取暴利，只赚不赔。此外，农牧民成为皮卡车消费的主流群体,特别是5--7万元的低价位皮卡车颇受捧。因在牧区，皮卡车型具有不可替代性。如果没有中国式的对皮卡歧视性限禁政策，皮卡私人消费市场将会百倍翻番，而必定形成百万级的市场消费规模，皮卡将不再会成为小众与边缘车型，而是中国式的大众车辆。 

    I、国产皮卡产品发展趋势简析 

    皮卡产品向“三化”趋势分析 

    SUV化：向乘用功能化嬗变，一些主流高端皮卡高配车型上有真皮座椅、DVD、电动座椅、ABS、环保空调、中控锁、动力转向、可调式方向盘、电动升降玻璃、电动后视镜、铝合金轮毂、真皮座椅、安全气囊、电动天窗等乘用车电子控制技术、安全控制系统等配置。在前脸与侧围的外型设计上也大量汲取轿车元素，因此更加融入城市文明与文化。 

    越野车化：以长城风骏和北汽福田拓路者为代表的宽体皮卡已进入市场，开始引导宽体大越野型皮卡市场需求。目前，已有皮卡生产厂家正在引进欧洲某军用型皮卡，其市场目标一是野外能源勘探作业；二是对外出口，主要是中东和北非国家；三是纯皮卡发烧友。 

    跨界型多功能化：由一些二类底盘衍生改装而成，如厢式车型以及各种需要皮卡离地间隙高底盘与柴油动力相对较大的专用车型。 

    皮卡车替代产品优劣势简析 

    微型货车：微货经过近十年的发展，市场已得到了充分的发育，基本接近市场成熟期，微货是皮卡的主要竞争产品，这也是由它的性能所决定的。除与皮卡相比有一定的低价优势外，且运载能力稍大，不过在性能及舒适性上就相对逊色于皮卡，而处于相对弱势。皮卡进入微货市场，要保证一定皮卡优势性能的前提下是降低售价。 

    微型客车：与高档皮卡相比存在一定价格优势，但与中低档皮卡相比，除价格相差不大外，微面可载人可负货的空间更大，同时也是中小城市出租车行业的选择车型之一。微面是皮卡主要竞争产品。这也是由它的性能所决定的。 

    小型轻卡：目前，生产这种货车的轻型车企业也都先后进入生产皮卡车。如江淮、金杯、福田、跃进、解放等，皮卡与小型轻货相比，主要优势在于舒适性和更灵活性性。 

    低端SUV：与其相比，皮卡扩大了开放性货箱容积和装载质量，提高了通用性，实际上皮卡更突出了其经济实用性。SUV其实就是皮卡的衍生异化体，有“血缘”上的联系。 

    J、“皮卡中国行”是皮卡文化的宣传队和播种机 

    今年来，由中国最具权威性和最具影响力的《中国汽车报》(中国皮卡网)，首次举办的大型“皮卡中国行”活动，有众多皮卡品牌参与，分别在全国4省16站成功举办，并取得了初步成功，她成功宣扬了皮卡文化精神，成为皮卡消费的先驱传道者。 

    “皮卡中国行”活动标志着皮卡正在从边缘小众车型逐步走入大众视野，媒体、汽车行业以及消费者的关注度不断提升。在整个汽车消费领域，皮卡消费是最具有文化属性的部分之一，在世界的许多国家和地区，皮卡消费文化都在其汽车消费文化中占有重要地位，并受当地社会文化影响，带有鲜明的区域消费文化特征，例如美国皮卡消费折射出了鲜明的牛仔文化印迹，日本的皮卡文化则显示了用户追求经济性的消费心理。对于我国，契合当前整个社会的经济快速发展和个人财富成长，“富进文化”正成为我国皮卡消费的鲜明文化特征。 

    “皮卡中国行”正在引导国人将皮卡看成是一种表现和张扬个性的时尚品和科技为主圭臬。目前，在中国社会经济的快速增长正在将全民带入“富进文化”时代，而皮卡消费伴随着我国社会财富的快速增长正不断发展，并且在消费文化上也呈现出典型的“富进文化”特征：即人们青睐和选择皮卡，是人们物质和文化生活富有以后进一步提升生活品质需要，同时也成为人们追求更加富足物质和文化生活的重要伙伴和工具；“富进”不仅仅是物质的一种满足，还体现了精神层面的内涵，皮卡消费者不仅创富，更有一种不断进取的精神。“皮卡中国行”具有里程碑式的意义。“皮卡中国行”是在向国人宣扬汽车文化的精髓和汽车消费文化的真蒂！

    K、2013年皮卡市场研判 

    1、政经环境简析以上系国家权威统计机构和国外的一些权威机构对中国经济的预测，但由于中国的统计机构考虑到政绩的因素，故水份较大而不可信；国外的权威预测机构又对中国极其错综复杂的政经环境不了解，所以明年的中国经济走势扑朔迷离。经多年研究，中国皮卡市场与中国经济走势有关联性，但也似乎没有关联性。相对于皮卡市场来说，国内急需开禁政策的支持，才能放开手脚地大发展；国外(特别是中东和北非)局部地区天天打仗才好，中国皮卡车才有国际大市场。因此，国内开禁和国外打仗对皮卡市场来说是绝对的利好。所以，各皮卡车企一定要尽快研发一些适应于沙漠戈壁的皮卡型战车，来与洋品牌竞争。况且中国皮卡战车更有物理性价比的绝对优势。 

    2、中西部大开发将进一步促进皮卡车的发展中国中西部地区人稀地广，相对对皮卡的限禁政策较宽松。况且随着经济的发展、国家及地方级政府对基础建设的大手笔巨额投资，民众经济提升以及东部沿海经济发达地区的制造工业向西部的转移，特别是一些整车制造企业向西部地区的扩张，如大众公司已在新疆地区设厂，不排除有生产皮卡的预案。因此，中西部地区将会迎来新一轮的皮卡热将会被各大皮卡车企所重视。同时也希望“皮卡中国行”，能够深入西部地区的牧区、矿区和山区去传播“革命”的火种，“星星之火可以燎原”。 

    3、城镇化将成为皮卡市场增长引擎中国的城市化将不可逆转，将带来内需的进一步地扩大化，为中国经济增长提供持续的动力。城镇化将从以往“全面铺开”转向“精耕细作”，而带来基础设施和实际民生的改善而更有益于汽车产业的发展。但与此同时，中国农村的土地却无人耕种了，全进城当了市民，无人种粮食而全部依靠进口粮食来填饱肚皮。十年后，“谁能养活中国”将成为摆在全体国人和全世界的一个严峻话题，但愿美国有良知的经济学家布朗先生对中国政府的警告，不要成为谶言。特别是汽车业与生态文明的关系既有“负向能量”的阻力，更有“正向能量”的推力。 

    4、全面解除限制政策，皮卡方能真正迎来春天希望最具权威和有影响力《中国汽车报》能率众皮卡车企，在明年“两会”期间，率先在媒体发起对皮卡歧视性政策的猛攻，形成强大的媒体压力，让那些光是举手赞成的被代表的“代表”们，也能举双手对赞成对皮卡在大中城市的限制的解禁。 

    5、对2013年皮卡产销量的预计综合上述林林总总的政经环境、行业法规、内外市场、汽车产业等的简析归纳，预计2013年皮卡整体市场产销量将有可能突破50万辆大关，其中柴油机型和相对中型皮卡的市场份额将会有更大的继续扩容机会。与此同时，个别纯越野型大型军用皮卡也将登台亮相。