商用车市场2012年回眸与2013年展望

□ 北京福田物流有限公司 杨天清
    一、2012年商用车市场回顾
    据中国汽车工业协会统计分析，2012年1~11月汽车销量为1749.32万辆，同比增长4.03%。其中，乘用车销售1403.24万辆，占比80.20　%，同比增长7.09%；商用车销售346.08万辆，占比19.8%，同比下降6.77%。
    商用车内部结构，货车销量300.46万辆，占汽车总量的17.18%，占商用车总量的86.82%；客车45.63万辆，占汽车总量的2.61%，占商用车总量的13.47%。
    货车车型中，重卡58.62万辆，占比19.51%，同比下降28.91%；中卡25.55万辆，占比8.50%，同比下降3.72%；轻卡167.63万辆，占比55.79%，同比下降3.26%；微卡48.66万辆，占比16.20%，同比增长8.85%。相比较而言，货车中下降幅度最大的车型是重卡；轻卡、中卡小幅下降；只有微卡销量在增长。
    客车车型中：大客销量6.86万辆，占比15.03%，同比增长8.18%；中客7.93万辆，占比17.38%，同比下降2.36%；轻客销量30.84万辆，占比67.59%，同比增长3.62%。客车车型中，销量呈现整体上升，其中大客上升幅度最大，达8.18%，中客销量略有下降。
    总体来看，商用车企业销量前10位的分别为：福田56.3万辆、东风49.8万辆、江淮25.5万辆、金杯23.4万辆、一汽20.6万辆、江铃16.9万辆、重汽12.6万辆、长城12.4万辆、五菱12.4万辆、南汽12.2万辆。
    二、商用车市场影响因素
    1.宏观经济形势是影响商用车市场的基本面。
    2012年前三季度，国内生产总值35.35　万亿元，预计2012年全年GDP增长率为7.7%，比7.5%的预期目标高出0.2　个百分点，虽然较之前几年10%左右的增速，经济发展有所放缓，但是，相对于世界经济形势来看，发展速度还是较快的；前三季度社会物流总额达130.7　万亿元，同比增长9.6%，每单位GDP的物流需求系数从2010年的3.2%上升到当前的3.7%，说明当前各行业物流外包的趋势正在强化，新的物流需求不断涌现，社会对物流业的需求迅速增加。商用车市场受宏观经济影响发展速度有所放缓，但影响幅度不会太大。
    2.经济结构调整为商用车市场带来机遇。
    当前我国产业结构不断调整，一、二、三产业比例近几年约为10：50：40，尽管第三产业比重快速上升，但以制造业为主体的经济结构还将持续至少10年。以制造业为主体的经济结构，决定物流业务需求的持续增长，客观上促进了商用车市场的不断发展。随着经济发展水平的提高和工业化、城市化进程的加快，产业结构将逐步调整到10：40：50，第三产业将在经济结构中占据主体地位。产业结构的转变，服务范围和服务水平的提升对高端商用车的需求将会扩大。
    3.稳增长、控通胀经济政策的落实间接促进了汽车市场需求，但整体社会需求疲弱。
    面临经济下行的压力，当前我国的经济以稳增长、控通胀为指导思想，政府集中出台了相关政策措施，综合利用金融、税费改革等手段，推动经济的稳步增长；同时，由于住房的投资属性被放大甚至扭曲，导致房价有继续上涨的冲动。居高不下的房价使得越来越多的居民选择距离市区较远的地方购房，从而扩大了汽车市场，尤其是乘用车的需求。
    另外，以限购为代表的房地产调控限制了房地产的开发和投资，也限制了地方政府的财力和融资能力。所以，我国当前陷入了稳房价与稳增长的两难境地，一方面是经济增长速度放缓，企业利润下降明显，降低了投资者的信心，地方政府的投资受限；另一方面是“松绑楼市、拯救经济”的呼吁。综合来看，固定资产投资乏力，使得工业生产逐级放缓，社会需求疲弱是抑制当前汽车市场需求，尤其是商用车市场需求的主要因素。
    4.交通、环保等相关政策的落实，客观上刺激了商用车尤其是客车的市场需求。
    政府坚持科学发展观为主导，倡导绿色出行、环保节能。北京、上海、广州等一线城市相继推出了本地车辆城市道路限行、乘用车上牌限购相关规定，给乘用车购买和使用者带来了不便。近期经济发展不景气，央行频繁降息，居民的财政性收入增长放缓，同时，收入差距仍然存在并不断拉大，限制了人们的购买力。另外，油价中长期看涨，停车位紧张，道路拥堵，提升了养车成本，抑制了人们对私家车的购买期望。
    对乘用车辆限行限购的同时，政府实行公交优先战略，加大了公共交通设施的建设力度，增加对公交公司的补贴，增购公共汽车数量，以满足城市居民出行的需要。而优惠的公共交通费用大大刺激了人们对公共交通工具的依赖，客观上提升了客车的市场需求。所以，在2012年货车呈现负增长的同时，客车仍能保持3.45%的增长率。
    随着人们生活水平的不断提高，二线、三线城市有越来越多的居民加入购车的行列，以小型客货车为主的汽车销售发展势头良好，冲淡了一线城市限购政策对汽车市场的制约。所以，长远来看，政府居民收入稳步提升，收入差距会逐步缩小，工业化和城市化发展进程的加快，社会对商用车的需求会呈上升趋势。
    5.物流行业发展对商用车市场有拉动作用。
    十八大提出“加快传统产业转型升级，推动服务业特别是现代服务业发展壮大。”作为现代服务业的物流业，会逐步得到政府的重视。GPS、物联网等新科技和新设备不断被引入物流行业，信息技术产业体系的建立建全，供应链管理的建立、运行，以及绿色物流经营方式的推进，都加快了现代物流体系的构建，对商用车的需求也会随着物流行业的崛起而提升。同时，当前我国物流行业业务范围也由原来的货物外部运输转到入厂物流、售后物流等基于供应链管理的物流运作，入厂物流、供应物流业务开发，促进了汽车物流服务的多元化，保障了商用车生产的顺利进行；另一方面，物流企业的发展壮大会极大的提升乘用车的市场需求，从而为商用车市场的良性运行提供机遇。
    综合分析，商用车市场短期发展形势不乐观，当前经济和环保政策的调适，会一定程度上影响商用车市场需求；但着眼长远市场，商用车需求仍有较大发展空间，因为根据市场发展规律，随着经济结构不断调整，在工业化、城市化阶段，制造业的发展、固定资产投资的增加，会促进商用车市场的发展壮大。由于物流需求的增加，现代物流体系的建立及服务水平的不断提高，会促进商用车市场的发展，市场需求的平均增速通常与GDP增速持平。
    三、2013年商用车市场展望
    中央经济工作会议指出，明年经济总基调是“继续稳中求进”。稳增长与调结构相结合的政策组合将进一步显效，在全球经济企稳回升的情况下，我国国民经济有望保持稳步增长。此外，随着政府“新非公36　条”细则的出台，固定资产投资的速度将加快，整体经济形势有望回暖。但经济运行中的矛盾和问题依然突出，制约经济回升的幅度。所以，总体来看，商用车市场短期发展受阻，长期发展形势乐观。预计2013全年GDP　增长7.5%~8%之间，如果没有新的影响因素出现，商用车市场总体增长率与GDP同步或在5%~8%之间是可以期待的。当前加快技术创新，提高产品技术水平、开发适销对路产品，是企业发展的必由之路。